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2017年中国宠物行业产业链分析
2022-05-21

宠物产业是指所有与宠物相关的行业,其产业链包括宠物饲养、 宠物食品、宠物用品、宠物医疗、宠物美容、宠物培训、宠物保险以及宠物善终等。目前,我国已形成了初步的宠物行业产业链,该产业链将随着产业的逐渐成熟完善不断丰富和延伸。

3、中游: 宠物主食占比下降,宠物零食快速增长

在我国宠物食品以宠物主食为主,占比约60%,但比例呈逐渐下降的趋势,宠物零食和宠物保健品的比重持续上升,且上升速度较快。宠物零食是增长最快的板块,2015年规模达到63.04亿元,同比增长约50%;因其功能较为丰富,消费者接受度逐步提高,零食市场从近些年开始繁荣,增速超过30%。

4、中游:宠物主粮以国外品牌为主,中国公司在宠物零食多以代工为主

宠物主粮:玛氏成立中外合资企业爱芬食品生产的宝路、 伟嘉,皇家和雀巢旗下的冠能、 康乐多等国外品牌的市场占比应该超过50%以上市场占有率。宠物零食:国内厂商多以 OEM、 ODM 代工为主,比如佩蒂股份、 烟台中宠、 路斯股份;而国内的几个知名领先品牌比瑞吉、 好主人、 中宠食品等没有一家市场占有率能超过10%。

5、中游:零食原料的相对优势+人工成本优势促进宠物零食行业在中国的发展

主粮以国外品牌为主:国外以牛肉为代表的肉制品原材料质量好、 价格低;生产自动化程度高,规避了国外较高的人力成本;食品安全更值得信赖。零食OEMODM在中国发展壮大:虽然中国的肉质原材上普遍不具备价格优势,但在宠物零食选取的鸡肉、 猪肉、牛皮、 淀粉以及人类食品加工的边角料为主,在局部区域有相对优势。 例如温州是亚洲最大的皮质狗咬胶基地,养鸡大省山东也有庞大的宠物食品产业集群,均与当地原材料供给相关。生产人工化程度高,人力成本较欧美国家低。 工厂有向人工更便宜的东南亚转移的趋势。

6、下游: 宠物服务中宠物医疗为最大的子领域

宠物医疗可以分为宠物诊疗、 疾病防御、 宠物保健这几个环节。 我国宠物医疗行业起步较晚但发展迅速,属于朝阳行业;行业特点:1)宠物医疗业在居民生活中的重要性将提升;2)行业技术壁垒高;3)行业竞争激烈,行业整合将不断加速;4)宠物医疗行业属于劳动密集型行业;中国宠物医疗市场有三大排名靠前的玩家,分别是行业龙头瑞鹏、 拥有上市公司投资背景的瑞派宠物,以及背靠高瓴资本的芭比堂。

数据来源:公开资料整理

7、下游:国内其他宠物服务规模较小且以个体户、社区店业态为主

数据来源:公开资料整理

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